L'Aube du Changement

L'épisode débute avec la panique de la population à Aprilius après le tir du Requiem. Au centre de commandement, Durandal est en contact avec une personne demandant à ce qu'un cessez-le feu soit négocier mais il refuse arguant qu'il ne négocierait pas avec des terroristes.
Pendant ce temps, l'Alliance prépare la défense du Requiem autour de la base de Daedalus. Par ailleurs, Yzak déclare qu'il leur faut rejoindre le Gondwana rapidement et ajoute qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de viser les PLANT.

Sur l'Archangel, Asran et Meyrin s'occupent de la maintenance du Freedom mais ils sont interrompus par Kira qui déclare n'avoir rien à faire de son côté. Kira le remplace et ils se demandent ce qui se passe sur PLANT. Kira dit que ZAFT doit faire tout son possible pour éviter une autre attaque et ajoute que c'est frustrant de ne pas pouvoir les aider, ce que Asran confirme.
A bord du Minerva, un message du QG révèle une mission secrète demandant la destruction du canon ennemi. Shin se récrie sur le fait qu'il allait falloir qu'ils se débrouillent seuls pour y arriver mais Talia réplique que les détails leur arriveraient plus tard. Rey déclare que c'est parce que le Minerva était le plus proche vaisseau de Daedalus qu'ils ont été choisis pour cette mission. Il ajoute que leurs ennemis sont occupés par les forces lunaires et qu'il fallait en profiter pour leur tendre un piège et mener une attaque surprise. Talia confirme et ajoute que l'échec est impossible.
Sur Copernicus, Meer se désole dans son coin, surveillée par la femme qui l'avait emmenée. Sur Daedalus, le Requiem se prépare pour le second mouvement sous l'oeil réjoui de Djibril alors que dehors la bataille fait rage. Dans son Zaku, Yzak est satisfait car ils n'ont pas encore percé leurs défenses et fonce, accompagné de Dearka.

Sur le Minerva, Rey déclare que si les forces lunaires détruisent le premier relais, PLANT sera en sécurité mais si le Requiem arrivait à recharger à temps tout serait perdu, la flotte comme Aprilius. Il ajoute que Djibril n'hésitera pas une seconde à tirer et Shin repense à ce qui s'est passé à Berlin et Lunamaria repense au fait qu'elle aurait du tuer Djibril sur Orb. Shin lui dit que ce n'est pas de sa faute mais celle d'Orb qui l'a caché puis ils étudient la stratégie qu'ils vont suivre. Dehors, Yzak et Dearka se battent en duo contre un Zamza-Zah..
Le Minerva s'approche de la base à basse altitude et Talia met le vaisseau en alerte rouge. Rey déclare à Lunamaria que Shin et lui feront leur possible pour la couvrir mais qu'il vaut mieux qu'elle ne compte pas trop sur eux sous peine de se retrouver vite en danger. Puis il quitte la pièce et Lunamaria demanda à Shin d'être prudent en l'enlaçant. Puis il déclare ne pas pouvoir la laisser aller détruire seule le canon mais elle réplique qu'attaquer leur base est tout aussi dangereux et que personne n'est à l'abri. Elle le rassure et Shin déclare qu'il protègera tout le monde, elle, le vaisseau et PLANT puis ils décollent.
Sur Daedalus, l'approche du Minerva est détectée et l'ordre d'interception est donné tandis que le Minerva prépare toutes ses armes. L'attaque débute tandis que Lunamaria s'approche du canon. La bataille fait rage et le Minerva continue son avancée en restant caché derrière le cratère lunaire.

Au poste de commandement, Durandal ordonne que les médias diffusent les images des combats pour que la population sache que ZAFT se bat pour les protéger afin d'éviter une nouvelle panique. De plus, il déclare que le peuple veut savoir ce que l'avenir leur réserve et que c'est leur droit.
Djibril envoie les Destroy pour détruire le Minerva. Ce dernier tire avec le Tannhäuser mais il est dévié par un bouclier et le vaisseau est rejeté sur le côté. De leur côté, Shin et Rey détruisent les Destroy les uns après les autres. Djibril a détecté la présence de Lunamaria et ordonne la mise à feu du Requiem même si ce dernier n'est pas à sa pleine puissance.
Pendant ce temps, Yzak et sa flotte détruisent un vaisseau et la surface de Fauré, le premier relais, permettant de la désaxer, ce qui énerve Djibril qui confirme vouloir tirer malgré cela. Son second déclare qu'ils ne pourront pas recharger à temps après mais Djibril insiste en disant qu'ils auraient tout le temps de s'enfuir vers Arzachel pour réessayer plus tard.

Dehors, Shin est parti prêté main forte à Lunamaria et détruit nombre de Mobiles suits ennemis et la couvre lui permettant de passer dans le tunnel menant au canon puis Rey lui ordonne de l'aider à détruire le QG de Djibril. Pendant que le tir se prépare, Djibril est monté à bord d'une navette tandis que Lunamaria arrive au centre de commande qu'elle détruit. Rey perçoit la présence de la navette où se trouve Djibril et l'abat cette fois pour de bon, ce qui réjouit Durandal qui le remercie...
Sur l'Archangel, Kira rejoint Asran perdu dans ses pensées et lui dit qu'il a besoin de récupérer et donc de se reposer et qu'ils décolleront le lendemain. Asran lui dit que tout était si tranquille sur Terre. Il se demande alors pourquoi il ne pourrait pas vivre tout le temps dans un monde si paisible. Kira lui répond que c'est parce qu'ils ont tous des rêves ou des ambitions et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester là plus longtemps. Sur le Minerva, Lunamaria descend de l'Impulse et est félicitée par l'équipage.
Asran dit à Kira que Durandal ne veut pas entendre parler de sentiments dans son monde et Kira confirme ne disant que si le monde était différent ils pourraient rester où ils étaient pour toujours ou du moins, le président leur ordonnerait de rester ici. Asran déclare alors que cette dernière remarque ressemblait déjà beaucoup plus au président. Kira ajoute que dans un tel monde les guerres n'auraient pas lieu d'être. Puis ils déclarent que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Kira dit que c'est un comportement égoïste et Asran ajoute que c'est pour ça que les gens décident de vivre leur vie et qu'ils le font depuis la nuit des temps. Il ajoute alors que ce serait difficile de ne pas avoir le droit de se battre mais ce serait encore plus dur de ne pas avoir d'autre choix que de se battre.

Plus tard, l'équipage de l'Archangel est rassemblé et Cagalli déclare ne pas avoir de nouveaux éléments sur le développement des opérations. Elle annonce que l'Archangel fait partie de la deuxième flotte d'Orb et Asran s'aperçoit qu'elle ne porte plus la bague qu'il lui avait offerte ce qui le surprend. Elle déclare que même si PLANT a été touché, leur président était l'homme le plus puissant du monde. Les nations, Orb la première, ne souhaitent plus voir sa montée en puissance et refusent de se soumettre.
Maryu ajoute que le vaisseau décollera vers Copernicus afin de rassembler des infirmations. Puis Cagalli confie l'Akatsuki à Neo et quitte le vaisseau. Kira s'inquiéte pour Asran mais ce dernier le rassure en disant qu'il n'y a pas de raison de précipiter les choses et qu'il partagent tous le même rêve.
Cagalli rencontre Meyrin et lui dit de prendre soin d'Asran car elle ne peut les accompagner. Mais elle ajoute, en pleurant, qu'elle pensera à eux avant de partir. L'épisode se termine alors avec le décollage de l'Archangel sous les yeux de Cagalli.

Cet épisode propose à le fois un côté romantique, avec le joli couple de Shin et Lunamaria, et plus tristement une sorte de séparation entre Cagalli et Asran, et à la fois un côté dramatique, avec une nouvelle bataille et un succès de ZAFT où l'un des leaders de la guerre est enfin éliminé.