Synopsis
On revoit des scènes de l'épisode précédent, celle où Kouyou agresse Kazuki près de la tombe profanée de Shouko. Rapidement, on aperçoit le Fafner de la jeune fille qui explose dans le ciel et une petite partie de l'entraînement de Kouyou, Sakura et Kazuki. Soushi prévoit ensuite l'expédition vers une île récemment découverte et Kouyou développe de mauvais sentiments à l'égard de Kazuki lors du trajet.
Un énorme cratère, une ville détruite ainsi que le débarquement de l'équipe sont pris en photo par Maya, debout sur un muret. Mizoguchi lui demande de descendre et elle s'exécute.
Le ciel prend soudainement une couleur étrange.
L'avion est posé sur l'eau et deux Fafner sont sur la plage. Kazuki, à bord de sa machine, indique à Kouyou ce qu'ils vont faire. Celui-ci dit ne pas vouloir lui obéir et se fait instantanément réprimander par Soushi. Cependant, Soushi est désarmé lorsque Kouyou s'en prend à lui, l'accusant d'avoir abandonné Shouko. Un malaise s'installe entre les trois amis.
Dans une tente sur la plage, Yukippe et un homme parlent de l'opération qui devrait se terminer avant le soir. Ils discutent aussi d'une autre unité en pleine opération dont Mizoguchi semble ne pas avoir été mit au courant.
Une équipe se charge d'observer la ville détruite et une partie de celle-ci effectue des observations souterraines lorsqu'un accident survient. Au moment où l'homme dans la tente reçoit cette information, une autre survient de la deuxième unité. Il indique à Yukippe que l'entrée à été trouvée.
Des soldats parlent en mal de Mizoguchi devant une porte ressemblant en tout point à celle de Warcule. Ceux-ci la font exploser et le bruit réveille Mizoguchi qui dormait à coté de Maya. La jeune fille est appelée pour fournir de l'aide aux blessés et Mizoguchi décide de se mettre au travail tout en fixant suspicieusement la tente de Yukippe.
Les soldats entrent dans la pièce et trouvent un garçon baignant dans un cocon rempli de liquide rouge. Celui ouvre subitement les yeux. Le système semble toujours en marche.
Au poste de commandement, Makabe est informé par Mizoguchi des actes étranges des soldats. Il indique qu'ils cherchent un trésor. L'homme demande ensuite s'il pourra agir à sa guise, mais Makabe l'avise de trouver d'abord le trésor.
De nouveau dans la grande salle, un soldat a fini d'enregistrer un CD d'informations quand, soudain, le cocon se brise et le garçon en sort. "Êtes-vous là ?" demande-t-il. Le garçon marche vers le soldat et, en le fixant, lit dans ses pensées. Celui-ci semble au courant de la présence d'une autre île Alvis et explique qu'ici le noyau n'existe plus. Il dissout ensuite deux soldats dans des trous noirs.
Une horde de Festum apparaît alors sur l'île. Au poste de commandement, personne n'en comprend la cause. Yukippe ordonne une retraite immédiate.
Soushi annonce aux pilotes des Fafner que l'ennemi est apparu. Makabe, quant à lui, demande l'évacuation de l'unité de surface, mais il est trop tard, elle est déjà encerclé par des Festum.
Maya, dans un souterrain, tente d'aider un malade à s'enfuir alors qu'ils sont poursuivis par un Festum. Yukippe décide d'abandonner ce qui reste des équipes souterraines, mais Mizoguchi ne semble pas l'entendre comme ça, il part les chercher.
Pendant ce temps Sakura, sur l'île Tatsumiya, est introduite dans le Fafner Mark Drei. Il est accroché au Lidwurm, prêt à décoller.
Kazuki et Kouyou s'attaquent aux Festum et Kouyou est déterminé à ne jamais laisser tomber ses amis. Les derniers membres des équipes sont tués, Yukippe se dit alors que plus rien ne les retient ici. Elle propose à Makabe de faire exploser l'île après leur départ, mais le commandant hésite car il reste encore des gens à évacuer. Yukippe parvient tout de même à le convaincre. Il demande à Soushi quelque chose, mais on n'en sait pas plus pour l'instant.
Maya court sur un pont et tente de se sauver lorsqu'une planche cède. Elle se retient au bord avant de tomber. Deux soldats viennent pour l'aider, mais un des leurs est assimilé par un Festum et les tue. Il s'approche de Maya, celle-ci semble sous son emprise lorsqu'un tir de fusil crée une explosion et la réveille. Le tir venait de Mizoguchi qui se trouve sur le pont d'à coté. Il la retrouve et les deux observent les vêtements vides de tout corps humain. Mizoguchi prend dans une poche le disque d'informations.
Pendant ce temps Yukippe a pris conscience de la présence de Maya et de Mizoguchi dans les souterrains. Elle décide cependant qu'ils seront de parfaits sacrifiés. Elle ordonne à Mizoguchi d'activer le Fenrir du souterrain et celui n'a d'autre choix que de s'exécuter puisque l'ordre vient du commandant. Il se rend dans une étrange pièce et active le Fenrir dans un délai de 30 minutes.
Kazuki et Kouyou sont toujours en train de détruire des Festum sur la plage quand Soushi leur annonce le plan : quelqu'un reste en retrait pendant qu'un autre part chercher les survivants du souterrain par la mer. Kouyou est volontaire pour sauver les survivants en disant qu'il réussira ce qu'eux n'ont pas pu faire. Après quelques secondes de réflexion, Shoushi accepte.
Mizoguchi et Maya doivent redescendre ce qu'ils ont monté car aucune issue n'est possible d'après ce que Soushi lui dit dans l'oreillette. Soushi avertit Kouyou de ne faire aucun acte comme celui de Shouko et refuse d'affirmer l'absence d'ennemis dans la mer malgré la persistance de Kazuki.
A bord de son Fafner, Kouyou plonge dans l'eau sous le regard stupéfait de Yukippe. Poursuivis par des Festums, Maya et Mizoguchi courent dans les escaliers. Ils parviennent tout de même à les semer. Yukippe ordonne le départ et laisse les survivants.
Le petit garçon, qui était enfermé dans un cocon rouge, est maintenant en lévitation au-dessus de l'île. Il se transforme soudain en un homme beaucoup plus vieux.
Kazuki tire sur un Festum sous l'ordre de Soushi, qui l'avait prévenu qu'une fois le tir effectué, l'ennemi se rabattrait uniquement sur lui.
Comme à son habitude, Soushi termine l'épisode par un épilogue sur les images de Kouyou qui descend au fond de l'eau : "Nous voulions juste surmonter cela. Ce que nous n'avions pas pu accomplir là-haut, nous le tentions ici bas. Nous imaginions affranchir nos pêchés aussitôt et subsister en dépit de cela. Encore une fois, sous la sombre surface de l'eau, nous sombrions pas à pas."